Podczas gdy Buffy i Dawn zostają z Joyce w szpitalu, Giles, Willow i Xander idą na cmentarz polować na wampiry. Później podczas obserwacji gwiazd Willow i Tara spostrzegają meteor rozbijający się niedaleko Sunnydale. Wkrótce okazuje się, że we wnętrzu meteorytu na Ziemię przybył demon Queller.