Dyrektor CIA ma podejrzenia, że w APO dochodzi do przecieków i zamyka wydział. Jack postanawia kontynuować śledztwo dotyczące organizacji Prophet Five na własną rękę. Sydney wyjawia mu kod, o który pytali ją, gdy była porwana na statku: „Leo-48 Norte". Okazuje się, że jest to kryptonim dawnej tajnej operacji SD-6 we Francji. Sydney spotyka Irinę, która również posiada informacje o Prophet Five. Jack, Irina i Sydney infiltrują bank, gdzie znajduje się skrytka, w której ukryty jest Horyzont - obiekt zainteresowania niedawnych porywaczy Sydney. Nagle w budynku pojawia się Peyton ze swoimi ludźmi i zabija strażników. Okazuje się, że wezwała ją Irina - Sydney orientuje się, że to ona zaaranżowała jej porwanie w Madrycie. Nawiązuje się walka, podczas której Sydney zaczyna rodzić.