Nick odkrywa, że wampiry istnieją, a na dodatek żyją w The Gates. Mężczyzna jest zmuszony do sprzymierzenia się z jednym z nich. Tymczasem Marcus rozpoczyna dochodzenie w sprawie zniknięcia Teresy, przez co niebezpiecznie zbliża się do odkrycia tajemnicy skrywanej przez Nicka i Dylana. Devon uczestniczy w przyjęciu, w którym bierze udział jej były mąż oraz jego nowa żona. Atmosfera zagęszcza się.