Siostry Halliwell postanowiły odszukać zaginionego dawno temu ojca. Ten nieoczekiwanie powraca. Równocześnie pojawiają się dziwni nowi sąsiedzi i zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy – w zaskakujący sposób ludzie zmieniają wygląd. Jedynie Piper, Phoebe oraz Prue mogą zapanować nad złymi mocami, które wdarły się do ludzkiego świata.