W strukturach ISIS pojawia się nowy tajny agent – Conway Stern (Coby Bell), wywołuje on dużo zamieszania i robi piorunujące wrażenie na pracownikach. Archer i Lana podejrzewają, że w świeżym nabytku agencji jest coś zbyt idealnego. Jednak Malory i wszystkie inne kobiety z ISIS, próbują uwieść Conwaya. Okazuje się, że nowy szpieg żydowskiego pochodzenia, nie jest tym za kogo się podaje.