Annie zostaje wysłana do Zurychu w celu wymiany informacji ze współpracownikiem z izraelskiego wywiadu. Lotnisko, na którym mają się spotkać zostaje zaatakowane. Ktoś próbuje wykraść Annie walizkę z tajnymi danymi. Uciekając przed policją, Annie ukrywa walizkę w pobliskim hotelu i kontaktuje się z Fatmą, mężczyzną, który ma zapewnić jej nową tożsamość i transport w bezpieczne miejsce. Ku swemu zdziwieniu, u Fatmy spotyka Eyala, swój izraelski kontakt. Przestaje ufać Eyalowi, zwłaszcza po tym, jak pozbawia ją możliwości kontaktu z siedzibą CIA. Tymczasem w Stanach Arthur Campbell, jeden z szefów CIA prowadzi zakrojone na szeroką skalę poszukiwania źródła przecieku w agencji.