Matt Parkman walczy z Sylarem będącym w jego umyśle. Matt odkrywa, że Sylar zawładnął w pełni jego ciałem. Jeremy trafia do aresztu, a Noah próbuje mu pomóc. Ginie jeden z mieszkańców Georgetown. Claire i Gretchen zostają wystawione na próbę przez bractwo. Podczas obrządku w rzeźni dzieją się tajemnicze rzeczy.