Abed uznaje, że otrzymał znak, świadczący o tym, że musi odkryć na nowo sens i idee świąt Bożego Narodzenia. Tymczasem Jeff i Britta niepokoją się o stan zdrowia psychicznego Abeda i postanawiają skorzystać z pomocy profesora Ducana. Grupa uczestniczy w hipnozie, podczas której wychodzi na jaw zimowy świat marzeń oraz prawda na temat szaleństwa Abeda.