Media huczą o niebezpiecznych, transgenicznych istotach. Wywołuje to ogromne poruszenie w społeczeństwie. Mimo ogromnego ryzyka, Joshua wychodzi z domu w poszukiwaniu zaginionej Annie. Szybko jednak zostaje zauważony. Max nie ma wyjścia, musi zerwać swoje postanowienie i skontaktować się z Loganem, żeby uratować przyjaciela. Czy zdążą na czas?