Merlin zostaje ocalony od śmierci z łap przerażającej skrzydlatej bestii przez dzielnego młodzieńca o imieniu Lancelot, który marzy, by zostać rycerzem Camelotu. W dowód wdzięczności Merlin daje mu sfałszowane dokumenty potwierdzające jego szlacheckie pochodzenie, dzięki którym odważny młodzian ma szansę spełnić swój sen. Gdy okazuje się jednak, że skrzydlatą bestią jest Gryf, dobry uczynek Merlina może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla Lancelota, ale i dla Camelotu.