Merlin i Artur uciekają przed bandą zbirów. Przez przypadek wpadają do Wąwozu Zmarłych Królów. Wkrótce Artur zostaje trafiony strzałą i umiera. Młody czarodziej jest zrozpaczony. Niedługo potem spotyka on tajemniczego starca, który zabiera go do Kryształowej Groty. Na jej skałach namalowane są obrazy wydarzeń z przeszłości. Tymczasem Artur w cudowny sposób wraca do życia i razem z Merlinem udaje się w drogę powrotną do Camelotu. Młody czarodziej ciągle nie może zapomnieć o przepowiedniach, które widział w jaskini. Sen z powiek spędza mu zwłaszcza jedna wizja. Morgana morduje w niej śpiącego Uthera Pendragona. Merlin postanawia działać, by zapobiec tragedii. Udaje mu się powstrzymać Morganę. Niestety dziewczyna zostaje ranna i zapada w śpiączkę. Wkrótce przepowiednia zaczyna się spełniać...