W Camelocie mnożą się przypadki cudownych uzdrowień. Król Uther podejrzewa, ze ktoś posłużył się magią. Gaius domyśla się, kto mógł uratować życie śmiertelnie chorym ludziom. Nocą wymyka się z zamku i udaje się na spotkanie z Alice, miłością swojego życia. Czarodziejce grozi wielkie niebezpieczeństwo, gdyż król nie ma litości dla posługujących się czarami. Merlin przypadkowo odkrywa, że ukochana Gaiusa wcale nie ma tak dobrych intencji, jak mogłoby się początkowo wydawać. Młody czarodziej dowiaduje się, że jest ona pod wpływem potężnego starożytnego stwora Manticore. Wkrótce król Uther zażywa lekarstwo, po którym traci przytomność. Oskarżonym o otrucie władcy zostaje Gaius. Lekarz zostaje wtrącony do więzienia i skazany na śmierć. Merlin zdaje sobie sprawę, że w obecnej sytuacji tylko czary mogą uratować życie Uthera i ocalić Gaiusa.