Jesse, Gus i Mike lecą do Meksyku, gdzie Jesse ma przygotować partię narkotyków dla sceptycznego zespołu Don Eladio. Co będzie jeśli Jesse odniesie sukces? Walter jest w trakcie rehabilitacji po pobiciu, przez co omijają go szesnaste urodziny syna. Junior postanawia odwiedzić ojca i dowiedzieć się, co się stało.