Wścibskiemu Henry'emu grozi niebezpieczeństwo, kiedy decyduje się zbadać wnętrze kopalni, aby dowiedzieć się, czy jej korytarze mogą połączyć Storybrooke ze światem baśni. Tymczasem w krainie baśni Jiminy Cricket, najlepszy przyjaciel Geppetta, pragnie opuścić biznes rodzinny, aby przekształcić się w osobę, którą zawsze chciał się stać. W świecie realnym Jiminy jest terapeutą Henry'ego, szantażowanym przez panią burmistrz.