Sarah O'Brien, młoda Irlandka, córka chirurga pracującego dla brytyjskiej armii osiedla się w Nowej Zelandii w latach 60. XIX wieku. Jej ojciec darzy swoich pracodawców mieszanymi uczuciami, zwłaszcza gdy zostaje wplątany w brutalne czystki i bezczeszczenie świętej ziemi Maorysów. Narasta napięcie między żołnierzami a tubylcami, tymczasem Sarah zakochuje się w Maorysie i rodzi jego dziecko. Ojciec malca ginie, a w starciu pomiędzy miejscowymi a najeźdźcami, wódz Maorysów i biologiczny dziadek niemowlaka odbiera go matce. Sarah wszczyna poszukiwanie syna, jednocześnie stając przed straszliwym dylematem: do którego "plemienia" należy?