Za Arabelą, do świata ludzi, przenoszą się Król i pan Vigo. Chcą odnaleźć królewnę przed Rumburakiem. Przybyli trafiają jednak do szpitala psychiatrycznego. Tu dowiadują się od pana Majera, że Arabeli nic nie jest, a Rumburaka zamknięto w tutejszym więzieniu. Tymczasem Petr, używa podróżnego płaszcza i przenosi się do Kraju Bajek, niestety bez Arabeli.