Pan Tiny powraca zza grobu by zniszczyć kruchy rozejm miedzy wampirami a wampanizami i rozpocząć wyniszczająca wojnę. W tym samym czasie dwóch przyjaciół Steve i Darren wybiera się na przedstawienie cyrku odmieńców. Jak się wkrótce okazuje obaj mają stać się liderami w nadchodzącym starciu. Steve dostaje się jednak wcześniej pod opiekę Lartena Crepsleya, który zmienia go w wampira i ukrywa w cyrku. Niestety osamotniony Darren zostaje sługą Tinyego.