Ulysses trafia na planetę, gdzie Kirke od wieków buduje swoją wierzę wszelkiej wiedzy. Zmienia ona członków załogi w świnie i czyni z nich swoich niewolników jednak za sprawą Ulyssesa, odwraca zaklęcie. Niestety, o jej buncie przeciw bogom dowiaduje się Hermes, co prowadzi do zniszczenia działa Kirke.