Eli Zeal mieszka w Washingtonie, Dystrykcie Kolumbii i jest zgorzkniałym żydowskim sklepikarzem, który zostaje postrzelony podczas napadu na sklep przez jedenstoletniego syna samotnej matki. Strapiona i nie mająca się gdzie podziać matka chłopca Tyree Battle porywa rannego Zeala i razem z synem ucieka do małego rodzinnego miasta - Waterproof w Luizjanie, do dawno nie widzianej rodziny. Zeal trafia do południowo amerykańskiej czarnej rodziny pełnej problemów, gdzie jeden z braci Tyree zmaga się z poważnym uszkodzeniem mózgu, inny jest alkoholikiem, a obok nich poznaje dziadka i matkę Tyree, które pomagają mu dojść do zdrowia. Stopniowo złe wspomnienia wyłaniają się z przeszłości rodzinnej, zmuszając ich do konfrontacji ze zdarzeniami, które ich podzieliły.