Mama Clevelanda, Cookie, ucieka z Georgem Clintonem i P-Funk All-Stars po tym, jak Freight Train nie pojawia się na imprezie z okazji ich rocznicy, więc Freight Train i Cleveland wyruszają by ją odnaleźć. Tymczasem Junior angażuje się w zawiłą, biurową fantazję podczas wizyty w sklepie z artykułami biurowymi.