Gdy Donna odkrywa, że po domu grasuje szczur, natychmiast przeprowadza się z dziećmi do swojej matki, Dee Dee, pozostawiając Clevelanda samego w domu, by ten upolował gryzonia. Cleveland wykorzystuje fakt, iż ma cały dom dla siebie i wkrótce nawiązuje więź ze swoim nowym pupilem i najlepszym przyjacielem „Rat Lauerem”. Tymczasem Rallo i Junior udają, że są szpiegami, ale sprawy wymykają się spod kontroli, gdy Junior nie chce ujawnić, co znajduje się w jego tajnej aktówce.