Tom i Jerry znajdują tajemnicze jajo i decydują się nim zaopiekować. Nie wiedzą, że należy do olbrzymiej, ziejącej ogniem smoczycy. Wkrótce z jaja wykluwa się mały, sympatyczny smok, który jest przekonany, że jego mamą jest… Tom. Prawdziwa smocza mama chce odzyskać swoje dziecko, w czym próbuje jej przeszkodzić zła wiedźma Drizelda. Tom i Jerry muszą pomóc swojemu podopiecznemu wrócić do mamy.