Na Storybrooke spada zaklęcie rzucone przez Królową śniegu. Mary Margaret i David zwołują mieszkańców, żeby przygotować ich na nadejście klątwy, podczas gdy Belle wraz z wróżkami szukają antidotum. Gold z pomocą Haka przygotowuje własną strategię przetrwania. Tymczasem Emma i Elsa usiłują znaleźć Annę przy pomocy zaklęcia lokalizującego. W Arendelle Anna i Kristoff budzą się i odkrywają, że królestwu znów grozi niebezpieczeństwo.