Emma dowiaduje się, że córką Maleficent (Złej Czarownicy) jest Lily – jej najbliższa przyjaciółka z dzieciństwa. Emma i Regina wyruszają do Nowego Jorku, żeby odnaleźć Lily i ostrzec Robina przed planami Zeleny. Tymczasem w Storybrooke Gold musi zmierzyć się z problemem dotyczącym Belle.