Po klęsce hiszpańskiej Armady u wybrzeży Wielkiej Brytanii, Elżbieta staje się silną i niekwestionowaną władczynią Anglii. Jej ulubieńcem zostaje młody książę Essex. Zakochana w młodzieńcu królowa wybacza mu wielokrotne nieposłuszeństwo, do czasu kiedy książę staje się podejrzanym o zdradę.