Natychmiast po przemianie w Mroczną Panią Emma znika, a bohaterowie muszą zewrzeć szyki, żeby ją ratować. Najpierw jednak muszą ją odnaleźć, co będzie wymagać pomocy ze strony mało prawdopodobnego sojusznika. Tymczasem w Zaczarowanym Lesie Emma zmaga się z powstrzymaniem swoich mrocznych zapędów, w miarę jak szuka Merlina w nadziei, że ten może powstrzymać jej przemianę. W drodze do Camelotu uzyskuje pomoc od rezolutnej i odważnej wojowniczki, księżniczki Meridy, jak również Króla Artura i jego Rycerzy Okrągłego Stołu.