Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry oraz Gold przybywają do Zaświatów z misją uratowania Haka. Na miejscu odkrywają, że ich poszukiwania będą o wiele trudniejsze niż przewidywali. Mieszkańcy Zaświatów – wszystkie dusze, które mają jakieś niezałatwione sprawy, jak również te, którymi kieruje osobista zemsta – na każdym kroku prześladują naszych bohaterów. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu powraca znajoma twarz z przeszłości Złej Królowej, by podarować Reginie idealny prezent urodzinowy.