John Lyons stara się przekonać Damiena do pogodzenia się ze swoją mocą, a gdy ten odmawia, Lyons i Rutledge uciekają się do bardziej rygorystycznych metod perswazji, uderzając w osoby jemu najbliższe. Rutledge odczuwa ból z powodu utraty Veroniki. Ranna Greta zmienia taktykę, starając się wypełnić swoją misję. Damien odkrywa, że prawie nie panuje nad swoją wrodzoną mocą, ale robi się w tym coraz lepszy. Gdy przerażona Simone ma okazję na własne oczy zobaczyć do czego jest zdolny, Damien zmuszony jest do poniesienia ostatecznej ofiary, by chronić ukochaną. Prowadzone przez Shaya dochodzenie w końcu przynosi rezultaty, a wciąż tocząca się walka...