Seungnyang przypadkowo dowiaduje się, kto jest jej ojcem, a dzięki swoim umiejętnościom zostaje jego przybocznym. Wang Yu jako nowy król Koryo postanawia walczyć z korupcją, którą ogarnięta jest większość dworzan. Całkiem przypadkowo Toghun uchodzi z życiem w czasie kolejnego zamachu na jego życie i dociera na dwór Koryo. Tutaj okazuje się, że to Seungnyang go uratował. Król Wang Yu z nieskrywaną radością wita Seungnyanga.