Aby zagłuszyć ból po odejściu Joan, Endeavour i Thursday rzucają się w wir obowiązków. Śledczy dostają do rozwiązania sprawę utonięcia. Jeden z członków zespołu badawczego pracującego nad "myślącą maszyną" zostaje znaleziony martwy w pobliżu Magdalen Bridge. Początkowo wygląda to na samobójstwo, jednak w miarę upływu czasu sprawa staje się coraz bardziej podejrzana.