Imperator Raoh wiedzie swoje legiony przez zniszczony świat podbijając kolejne tereny. Gdy jego zwycięstwo wydaje się przesądzone, garstka buntowników zwraca się o pomoc do jego młodszego brata Kenshiro, który jako jedyny może stawić czoła tyranowi. Nieoczekiwanie pojedynek braci komplikuje pojawianie się kobiety, która obaj kochają.