25-letniego Alika (Samvel Tadevosian) wychował dziadek, dyrygent renomowanej orkiestry klasycznej w postsowieckiej Armenii, gdzie instytucje kulturalne zawodzą, a oligarchowie są sprzymierzeni z mafią. Alik, klarnecista, jest wirtuozem w tej orkiestrze, której istnienie jest poważnie zagrożone, gdy jego główny sponsor zostaje zamordowany. Pewnego wieczoru Alik wchodzi w posiadanie tajemniczego telefonu wynajętego zabójcy. Wspomagany przez cygańską dziewczynę Larę (Maria Akhmetzyanova), w której jest beznadziejnie zakochany, pragnie za wszelką cenę ocalić orkiestrę. Postanawia zająć się tożsamością zabójcy znanego jako "The Virtuoso". Ale Alik jest wirtuozem, a nie zabójcą.