Frag (Dominick Rongere) był w więzieniu, gdzie dzielił celę z małomównym Fredo (Fred Gimenez). Wolny wędruje po drogach, od kawiarni do kawiarni. Potem jedzie nad morze i różne miejsca, gdzie spędził młodość. Na lotnisku spotyka piękną młodą kobietę, która po spędzeniu z nim jednej nocy musi lecieć samolotem. Spotyka inne postaci poruszające się w złowrogim miejskim wszechświecie: drobnych przestępców, narkomana i jego dostawcę, Indianina z Boliwii. Ktoś uwodzi młodą blondynkę, która jest być może prostytutką, inny zabija człowieka na pustkowiu, grupa młodych ludzi gra w rosyjską ruletkę ...