To filmowy portret jednego z najwybitniejszych europejskich reżyserów. Żuławski opowiada o swoich przymusowych wyjazdach i powrotach do kraju, o filmach, o związkach z gwiazdami filmowymi, o sobie samym. Ten biograficzny dokument ujawnia różne warstwy osobowości artysty i nie kryje sprzeczności jego natury. Wyznania Żuławskiego przeplecione są fragmentami jego filmów. W ten sposób dobrane materiały obrazują przenikanie się życia osobistego artysty i sztuki, którą tworzył.