Nagle po trzech tygodniach wraca Merritt. Penny razem z nią gubi się w przeszłości. Julia i Eliot lądują w lochu Mrocznego Króla, który zamiast ich stracić, prosi o pomoc. Margot w brutalny sposób pozbywa się językoplątaczy i dowiaduje się dlaczego Mroczny Król nie umarł.