W pierwszym filmie trylogii Yusufa poznajemy bohatera jako poetę w średnim wieku, który po latach nieobecności powraca do rodzinnej wioski. Powodem jest śmierć matki. W rozpadającym się domu rodzinnym, ku swojemu ogromnemu zdziwieniu, Yusuf zastaje młodą kobietę. To Ayla, jego daleka kuzynka, o której istnieniu nie wiedział, a która przez ostatnie lata opiekowała się jego matką. Mężczyzna chce jak najszybciej wrócić do Stambułu, gdzie prowadzi mały antykwariat. Tymczasem kuzynka prosi go, by to on wypełnił przyrzeczenie, które jego matka złożyła przed śmiercią, lecz nie zdążyła zrealizować. Yusuf postanawia jak najszybciej się z tym uporać, jednak powolny rytm wiejskiego życia sprawia, że powrót do Stambułu nie jest wcale prosty. Bohater rozpoczyna sentymentalną podróż śladami przeszłości. Spotyka starych znajomych, kochankę, sąsiadów i odwiedza miejsca, gdzie spędził młodość. Powracają wspomnienia. Ostatni etap tej podróży - wypełnienie obietnicy złożonej przez matkę - odmieni Yusufa i Aylę...