Historia rozgrywa się na włoskiej Sycylii. Na wyspę przyjeżdża oszust Joe Morelli, który przedstawia się jako przedstawiciel wytwórni filmowej. Rzekomo ma wyłowić talenty spośród biednych mieszkańców, obiecując kandydatom sławę i wielki majątek. Pobiera przy tym od nich pieniądze za sfilmowanie twarzy, chociaż taśma w jego kamerze niczego nie rejestruje...