Paola Diotallevi (Zoe Massenti) jest sierotą, która żyje z kradzieży, otoczona przez swojego przyjaciela Chicco (Mario Luciani), który zawsze był w niej zakochany. Ale pewnego dnia otwiera niewłaściwy sejf, ten zawierający list, który zagraża ambicjom zawodowym barona De Michelisa (Fabio De Luigi), człowieka, który sprawił, że polowanie na czarownice stało się jego osobistą bitwą, ponieważ, według niego, zabiły jego narzeczoną. Baron chce, aby Paola została spalona na stosie, ale Dolores (Monica Bellucci), siwowłosa wiedźma, która już zabezpieczyła wiele dzieci czarownic w swoim małym domku w lesie, interweniuje, by ją uratować. Dolores jest zapominalska, ale widzi dalekowzrocznie i wie, że w Paoli jest coś wyjątkowego: czy będzie predestynowana, zdolna sprawić uśmiech wszystkim dzieciom na świecie?