Julia i niebieski Miś przybywają do Słonecznej Krainy. Ku ich zaskoczeniu w Krainie panuje przejmujący chłód, a wszystko wokół powoli zamarza. W dziupli Drzewa Spotkań zawsze był magiczny kryształ, największy skarb i serce Krainy. Dziupla okazuje się jednak pusta. Julia i Miś wyruszają do Groty Czarodzieja Prospera, aby wyjaśnić przyczynę tych niepokojących zmian. Tymczasem Czarodziej już wie. Straszny sen Żuczka o kradzieży kryształu, zmatowiały pierścień, postępujące zlodowacenie krainy zapowiadają spełnienie się przepowiedni z „Księgi Pamięci”.