Pewnej nocy doktora Erasmusa Cravena odwiedza zaklęty w kruka początkujący czarodziej. Chcąc mu pomóc, Erasmus przygotowuje dla niego miksturę i odczarowuje go. Wkrótce obaj stają się celem ataków złego maga Scarabusa, który niegdyś zabił ojca Erasmusa. Craven wyrusza więc z Bedlo, jego synem i swoją córką, do zamku czarodzieja, by zmierzyć się z nim w magicznym pojedynku.