Ksiądz Peter Williams odprawia egzorcyzm, podczas którego sam zostaje opętany i popełnia straszliwy grzech. Osiemnaście lat później, jego spokojne życie w małym meksykańskim miasteczku zakłóca pojawienie się tego samego demona, który zawładnął ciałem więźniarki Esperanzy. Nie mając innego wyjścia, musi raz jeszcze stawić mu czoła, ale by pokonać zło najpierw musi wyznać swoje winy.