Młody mężczyzna, który przypadkowo stał się pół człowiekiem, pół duchem, zostaje zatrudniony przez firmę ponurych żniwiarzy w zaświatach do wykonywania misji specjalnych.
Próbując pomóc scenopisarce telewizyjnej dręczonej powrotem szkolnej tyranki, Jun-woong zapomina o poradzie Koo Ryeon, żeby trzymał na wodzy swoje emocje.
Zespół chce przekonać ojca i syna tak w przeszłości, jak i w teraźniejszości, do przemyślenia ich decyzji. Dusza zmarłej kobiety opowiada Jun-woongowi swoją historię.
Zbiegła dusza odmawia ruszenia w dalszą drogę, dopóki jej mąż nie przestanie obwiniać się o jej śmierć. Zespół Ryeon powstrzymuje ścigających ją żniwiarzy.
Dochodzi do kolejnego wypadku, tym razem w firmie kosmetycznej. Zespół wykorzystuje swe zdolności obserwacyjne, aby wskazać najbardziej narażoną osobę.
Kobieta, która doświadczyła napadu na tle seksualnym, walczy z traumą. Tymczasem jej brat bliźniak walczy o sprawiedliwość. Sprawa ma osobisty wydźwięk dla Ryung-gu.
Po usłyszeniu okropnej plotki na temat Ryung-gu, Jun-woong odkrywa tragiczną przeszłość swojego kolegi i dowiaduje się, w jaki sposób został on ponurym żniwiarzem.
Na celowniku zespołu pojawia się znajoma twarz, ale jej poziom negatywnej energii zdaje się nieregularnie wahać. Kiedy Ryung-gu się o tym dowiaduje, wkracza do akcji.
Nieustający żal po stracie wspólnej znajomej, która wiele lat temu doznała cierpień jako kobieta do towarzystwa w japońskiej armii, zbliża do siebie dwie kobiety.
Na światło dzienne wychodzą bolesne wydarzenia z przeszłości Ryeon: przed wiekami była szlachetnie urodzoną damą, która doświadczyła traumatycznego przeżycia.