W Paryżu właśnie wybuchł strajk transportowy. Dla robotników Areski i Elie, którzy pracują w zakładach w Belleville, stwarza to problemy z wieczornym powrotem na przedmieście. Niemniej jednak Areski wykorzystuje ten okres, aby ponownie spotkać się z przyjacielem Coyotte i udać się na małą imprezę, którą wydaje w towarzystwie Magicznego Cyrku. Następnego dnia Areski przekonuje Elie, by towarzyszył mu do Coyotte'a, ale ten jest nieobecny. Dwoje przyjaciół musi wracać do domu, Elie martwi się, ponieważ niewiele osób chce zabrać ich autostopem. W końcu spotykają Magiczny Cyrk i Areski. Ten zachwycony ich przyjęciem, postanawia za nimi podążać....