Królowa wampirów i ludzka dziewczyna wbrew wszelkim przeciwnościom losu łączą siły w poszukiwaniu „raju” - miejsca, gdzie ludzie i wampiry żyją spokojnie obok siebie.
Podczas misji służącej zgładzeniu wampirów Momo znajduje pozytywkę. Odtwarzana przez nią tajemnicza melodia prowadzi do zaskakującego spotkania z Fine — wampirzą królową.
Fine i Momo rozpoczynają wędrówkę. Po drodze zatrzymują się w hotelu w rozdartym mieście. Wszystko wydaje się układać dobrze, ale Fine zaczyna powoli się zmieniać.