W pobliżu małego miasteczka dochodzi do serii morderstw. Miejscowy mistrz wyznacza swojego ucznia by przypatrzył się całej sprawie i odszukał mordercę. Trop wiedzie go do domu publicznego i jego pięknej właścicielki. W międzyczasie okazuje się, że w miasteczku działa potężny gang, którego przywódca para się czarną magią.