Scanlan dokonuje ważnego odkrycia dotyczącego swojej przeszłości, a Vax stawia czoło Matronie Kruków, by odkryć prawdę o zawartym z nią pakcie. Tymczasem Vox Machina łączy siły ze Stadem Groga i wspólnie zastawiają pułapkę na czarnego smoka Umbrasyla.