Lata dziewięćdziesiąte, Banpo, chińska wieś. Nad rzeką zostaje znalezione ciało kobiety. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi Ma Zhe, szef policji kryminalnej, który wkrótce aresztuje domniemanego sprawcę. Jego przełożeni szybko chwalą się sukcesem, ale kilka wskazówek skłania Ma Zhe do zagłębienia się w tajemnicze działania swoich współobywateli...