W tej alternatywnej wersji historii populacja mężczyzn została zdziesiątkowana, a wybrani służą jako nałożnicy u żeńskiego szoguna za murami pałacu Ooku.
W tym dłuższym odcinku, który stanowi preludium do głównej historii, zaatakowany przez dzikiego niedźwiedzia chłopiec roznosi chorobę dotykającą tylko mężczyzn.
Iemitsu nakazuje mężczyznom ubierać się w damskie ubrania i zabawiać ją. Przypomina sobie, że kiedy była dzieckiem, Czcigodna Kasuga zabrała ją jej rodzinie.
Iemitsu jest zakochana, ale nadal nie zachodzi w ciążę. Czcigodna Kasuga znajduje w mieście rozwiązłego mężczyznę, który jest niesamowicie podobny do Arikoto.