Akcja musicalu toczy się na południu Stanów Zjednoczonych w czasach prohibicji. Właściciel klubu - Rooster musi walczyć z gangsterami, którzy mają oko na jego bar. Pianista i wspólnik właściciela baru Percival, musi zaś wybrać między miłością do Angel Davenport, a zobowiązaniami wobec swojego ojca.