Sylvain (Tino Rossi) jest urzędnikiem miejskim w małej prowansalskiej wiosce Coursoul. Jest ulubieńcem wszystkich dziewcząt w kraju. Jego brat Désiré (Tino Rossi), niepełnosprawny stolarz, potajemnie kocha Toinette (Simone Valère), córkę handlarza drewnem. A ta zakochuje się w Sylvainie. Ten, przekonany przez dyrektora wędrownego cyrku o doskonałości swojego głosu, ma zamiar rzucić wszystko, by podążać za karierą. Ale Désiré dowiaduje się od Toinette, że spodziewa się dziecka Sylvaina. Idzie poinformować brata, który ponownie rozważa swoją decyzję. Désiré zajmie jego miejsce, ale nie po to, by śpiewać, ale z posiniaczonym sercem, by zagrać Paillasse.